Анализ мирового и регионального рынка зерна в 2024/2025 году и перспективы на следующий сезон

Текущая ситуация на мировом рынке зерновых

Начало 2025 года ознаменовалось снижением цен на основные зерновые культуры на ведущих мировых биржах. 5 февраля 2025 года на Чикагской товарной бирже (CBOT) пшеница подешевела на 0,82%, кукуруза – на 0,26%, соевые бобы – на 1,67%. Аналогичная динамика наблюдалась и на европейском рынке: в Париже (MATIF) котировки пшеницы снизились на 1,38%, кукурузы – на 1,17%. Основными факторами падения стали фиксация прибыли, улучшение погодных условий в Южной Америке, а также снижение импорта зерна в ключевых странах-потребителях, включая Китай и Турцию.

Снижение импорта пшеницы наблюдается во многих странах, что оказывает давление на мировые цены. Китай, крупнейший покупатель зерна, сократил закупки более чем в два раза – с 13,6 млн тонн в 2023/24 до 6 млн тонн в 2024/25. Турция также снизила импорт, ограничившись 5 млн тонн вместо 9 млн тонн годом ранее. Дополнительное давление на рынок оказало замедление поставок в Индонезию, Саудовскую Аравию, Алжир и Ирак.

Несмотря на общее снижение спроса, экспортные цены на российскую пшеницу достигли $242/т FOB с поставкой в марте, что является максимумом текущего сезона. Это связано с уменьшением объемов вывоза из России и ЕС, а также ростом внутренних цен.

Перспективы производства зерна в 2025/2026 году

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует увеличение мирового производства зерновых в сезоне 2025/26. В России ожидается рост урожая с 124 млн тонн до 132,4 млн тонн, в том числе:

• пшеницы – с 82,4 млн тонн до 84,6 млн тонн,

• ячменя – с 16,7 млн тонн до 18,9 млн тонн,

• кукурузы – с 12,4 млн тонн до 14,7 млн тонн.

В мировом масштабе производство пшеницы в 2024/25 году оценивается в 625,6 млн тонн, что на 6,9 млн тонн (1,2%) выше, чем в сезоне 2023/24. Однако этот показатель остается ниже, чем в предыдущие два сезона.

На фоне увеличения производства общий экспорт пшеницы в ряде стран (США, Канада, Австралия, Аргентина, Казахстан) вырастет на 12,4 млн тонн. Однако снижение экспорта из России и ЕС-27 на 22,8 млн тонн приведет к общему сокращению мировых поставок на 10,4 млн тонн.

Цены на зерновые в Казахстане

В Казахстане цены на пшеницу с начала 2025 года продемонстрировали небольшое повышение по сравнению с декабрем 2024 года. Средняя цена от производителей в январе 2025 составила 68 тыс. тенге за тонну, при этом разброс цен по регионам выглядел следующим образом:

• Западный Казахстан – 89 тыс. тенге,

• Восточный Казахстан – 84 тыс. тенге,

• Область Абай – 75 тыс. тенге,

• Карагандинская и Павлодарская области – 72 тыс. тенге,

• Северные регионы – 62-63 тыс. тенге.

Цена твердой пшеницы за месяц упала с 106,7 тыс. тенге до 77 тыс. тенге, тогда как мягкая пшеница подорожала с 66,4 тыс. тенге до 67,7 тыс. тенге. Среди других зерновых наблюдались разнонаправленные тренды: ячмень подорожал до 56,7 тыс. тенге, кукуруза подешевела до 59,8 тыс. тенге, а цена риса достигла 137 тыс. тенге за тонну.

Факторы, влияющие на рынок

1. Погодные условия

• В России сохраняется риск весенней засухи из-за недостатка осадков в регионах Юга, Центра и Запада Поволжья.

• В Аргентине улучшение погодных условий и дожди в центральном регионе привели к восстановлению урожая, что оказывает давление на цены.

2. Снижение спроса

• Ограничения на импорт в Китае, Турции, Пакистане, Иране и ряде других стран привели к снижению глобального спроса на зерно.

• Китай задержал закупки 600 тыс. тонн австралийской пшеницы, что также влияет на мировой рынок.

3. Экспортная политика

• Россия значительно снизила объемы экспорта, что повлияло на рост внутренних цен.

• ЕС сократил поставки пшеницы на 37% по сравнению с прошлым годом.

4. Валютные колебания

• Доллар США остается относительно стабильным (98,53 руб.), но ослабление евро (102,68 руб.) делает европейское зерно менее конкурентоспособным на мировом рынке.

Выводы и перспективы

Рынок зерна в начале 2025 года столкнулся с коррекцией цен после роста в конце 2024 года. Снижение спроса со стороны Китая и Турции оказывает давление на мировые котировки, в то время как снижение экспорта из России и ЕС поддерживает цены на российскую пшеницу. В Казахстане наблюдается рост цен на мягкую пшеницу, но значительное падение стоимости твердой пшеницы.

Ожидаемый рост мирового производства зерновых в 2025/26 году может привести к дальнейшему снижению цен, особенно если погодные условия в ключевых регионах окажутся благоприятными. Однако если весенняя засуха в России и Европе усугубится, это может вызвать новый виток роста цен на пшеницу в конце года.

Таким образом, в ближайшие месяцы рынку предстоит балансировать между растущим производством и неопределенностью с мировым спросом. Внимание участников рынка будет сосредоточено на погодных условиях, объемах экспорта и политических решениях крупнейших стран-импортеров и экспортеров зерна.

 

🔎Переходите в наш телеграм канал, чтобы не пропустить новости